公告显示，厦门钨业参与本次接待的人员共3人，为副总裁、董事会秘书周羽君，证券经理陈小林，证券事务专员沈楚城。调研接待地点为券商策略会现场、公司会议室、腾讯会议。

  据了解，厦门钨业在2024年的业绩表现中，总资产和净资产分别同比增长15.58%和41.97%，营业收入略有下降，而净利润则同比增长8.60%。钨钼业务营业收入和总利润均有所增长，特别是深加工产品细钨丝销量和出售的收益明显提升。稀土业务营业收入虽下降，但总利润大幅度增长，磁性材料销量同比增长。能源新材料业务营业收入和总利润会降低，但三元材料和钴酸锂产品销量增长。公司对钨市场的供应偏紧格局持乐观态度，并计划通过在建矿山建设、参股钨矿项目和废钨回收利用提高原材料保障能力。国内切削工具市场预计将继续增长，国产替代进口进程加快。公司在机器人领域应用切削工具方面已有合作和解决方案，并持续关注技术发展。光伏用钨丝产品规格丰富，公司主流产品线μ，更细线产品已具备量产能力。钨丝还可用于照明、汽车玻璃、防护等多个领域。海外稀土资源项目已开始产出少量稀土矿半成品。公司稀土磁性材料业务产能扩张，以提升高端磁材市场竞争力。磁性材料销量同比增长，产能利用率高，下游需求结构变化，公司加强汽车领域客户开发。新能源材料业务产能利用率良好，有扩产计划。三元锂电材料和磷酸铁锂未来发展前途看好，公司NL结构正极材料性能优于传统材料，固态电池领域有布局。公司积极地推进房地产业务剥离，已转让部分股权，继续推进其余房地产业务处置。

  据了解，厦门钨业在2024年的业绩快报中显示，公司总资产和净资产分别同比增长15.58%和41.97%，实现合并营业收入352.71亿元，同比减少10.48%，归属净利润17.40亿元，同比增加8.60%。钨钼业务营业收入和总利润分别同比增长6.15%和6.25%，深加工产品细钨丝销量和出售的收益明显提升。稀土业务营业收入同比下降18.97%，但总利润同比增长65.50%，磁性材料销量同比增长16%。能源新材料业务营业收入和总利润分别同比下降23.19%和9.07%，三元材料和钴酸锂产品销量同比增长37%和34%。公司对钨市场供应偏紧格局持乐观态度，计划通过在建矿山建设、参股钨矿项目和废钨回收利用提高原材料保障能力。国内切削工具市场预计将继续增长，国产替代进口进程加快。公司在机器人领域应用切削工具方面已有合作和解决方案，并持续关注技术发展。光伏用钨丝产品规格丰富，公司主流产品线μ，更细线产品已具备量产能力。钨丝还可用于照明、汽车玻璃、防护等多个领域。海外稀土资源项目已开始产出少量稀土矿半成品。公司稀土磁性材料业务产能扩张，以提升高端磁材市场竞争力。磁性材料销量同比增长，产能利用率高，下游需求结构变化，公司加强汽车领域客户开发。新能源材料业务产能利用率良好，有扩产计划。三元锂电材料和磷酸铁锂未来发展前途看好，公司NL结构正极材料性能优于传统材料，固态电池领域有布局。公司积极地推进房地产业务剥离，已转让部分股权，继续推进其余房地产业务处置。

  根据公司《2024年度业绩快报公告》,2024年公司总资产453.91亿元,同比增长15.58%;净资产159.18亿元,同比增长41.97%;实现合并营业收入352.71亿元,同比减少10.48%;实现归属净利润17.40亿元,同比增加8.60%。钨钼业务方面。2024年度,公司钨钼业务实现营业收入174.75亿元,同比增长6.15%;实现总利润24.94亿元,同比增长6.25%。钨钼基本的产品平稳发展,其中,深加工产品细钨丝共实现销量1,354亿米,同比增长56%,出售的收益同比增长22%;切削工具产品营销售卖收入同比增长7%。稀土业务方面。2024年度,公司稀土业务实现营业收入44.48亿元,同比下降18.97%;实现总利润2.38亿元,同比增长65.50%。主要深加工产品磁性材料全年销量同比增长16%,盈利能力显著改善。能源新材料业务方面。2024年度,公司电池材料业务实现营业收入132.97亿元,同比下降23.19%;实现总利润5.08亿元,同比下降9.07%。三元材料产品销量5.14万吨,同比增长37%;钴酸锂产品销量4.62万吨,同比增长34%。受主要原材料价格下降及行业竞争加剧影响,收入及利润同比减少。

  我国钨资源长期以来处于供给与需求紧平衡的状态。由于未来2-3年全球新增钨矿个数有限,且矿山建设年限较长,受指标管控、生产所带来的成本及安全环保等影响,预计钨市场将总体保持供应偏紧格局。

  公司内部现有四家钨矿企业,其中宁化行洛坑、都昌金鼎、洛阳豫鹭为在产企业,三家年产量合计约7,000至8,000吨金属吨,生产状况稳定;此外博白巨典钨钼矿为在建矿山,达产后预计每年产出钨精矿约2,000金属吨。接下来公司将通过推进在建矿山建设,推动参股的钨矿项目相关工作,积极扩大废钨回收利用等方面提高原材料保障能力。

  随着国内产业体系调整,制造业转变发展方式与经济转型,大规模设备更新和消费品以旧换新,人机一体化智能系统、新能源等新技术新产业高质量发展所带来的产品置换、新增需求,机床数控化程度提高等,全球硬质合金、切削工具需求总量有望继续增长。先进制造业如航空航天、汽车、电子信息、新能源、模具等领域对高、精、尖复杂刀具的需求将推动刀具行业由低端产品向高端产品发展,我国刀具行业发展前途广阔。根据中国机床工具工业协会预测,我国刀具市场规模有望在2030年达到631亿元,复合增长率达4.14%。

  根据中国机床工具工业协会数据,2024年刀具出口额256.53亿元,同比增长9.8%;刀具进口额85.25亿元,同比下降2.66%。出口额是进口额的3.01倍,出口增长较大,进口微量下降。从近年来我国进口刀具市场占有率变动趋势来看,我国的数控刀具自给能力与市场之间的竞争能力逐步增强,刀具行业国产替代进口的整体进程正在加快。

  随着人工智能、云计算、物联网技术的发展和与机器人的深层次地融合,叠加制造业人工成本一直上升,全球机器人产业进入快速地发展期。技术和应用较为成熟的工业机器人将从汽车制造拓宽至更多的应用领域。而人形机器人目前尚处于起步发展阶段,正逐渐从实验室走向量产,具备较大的市场空间。公司旗下厦门金鹭作为国产切削工具提供商和服务商,与多家机器人零部件制造商有多年的合作,2023年便已推出了精密型行星减速机核心部件加工解决方案并大范围的应用。公司正持续关注机器人领域技术的发展,对核心部件开发更高效的解决方案,并持续对现有成熟零部件解决方案进行横向推广。

  随着公司产能提高,光伏用钨丝产品规格得到极大丰富,从一开始的2-3款产品,到目前根据线径、强度等参数,已有十余款不一样的规格产品。目前公司主流产品线μ,大致对应金刚线线μ产品已经具备量产能力,更细的产品也已做了一定的技术储备。

  钨丝具有耐高温、高强度、可加工到超细直径等优秀性能,除用于光伏领域硅片切割之外,公司钨丝产品还可用于传统及特种照明、汽车玻璃、耐切割防护、微波炉、真空镀膜、医疗器械等多个领域。

  公司与赤峰黄金合资设立上海赤金厦钨资源开发有限公司,目前已完成老挝川圹省勐康稀土矿项目收购及全面接收,已开始产出少量稀土矿半成品。

  目前公司控股子公司金龙稀土在长汀已具备1.2万吨的磁材毛坯产能,并在包头设立了全资子公司,正在长汀基地与包头基地分别建设5,000吨节能电机用高性能稀土永磁材料扩产项目与5,000吨(首期)高性能钕铁硼磁性材料项目,加强完善稀土产业布局,提升公司在高端磁材市场的竞争力。

  随着新能源汽车、人机一体化智能系统、机器人、风电、家电、消费电子、无人机、节能环保等终端应用产业的加快速度进行发展,稀土产品需求量仍在上升,特别是高性能稀土永磁材料需求量有望大幅度增长。在技术端,公司在中重稀土元素扩散技术上取得了显著的进步,拥有全球排名前列的钕铁硼永磁材料专利数,接下来公司将围绕配方和介质等核心问题加强研发;在生产端,公司慢慢地增加磁性材料的加工能力,通过一次成型流程的优化,提高了产品的成品率和一致性。同时公司在厂房上采用了智能化、无人化设计,在节约人工的同时也提高了物料周转速度;在应用端,公司所生产的钕铁硼永磁产品大范围的使用在风电、汽车、智慧家电、工业电机等各大领域,通过高性能牌号产品研究开发和新能源客户开拓,市场占有率稳定上升。同时公司作为国家重点稀土集团之一,拥有从参股矿端到稀土深加工应用的稀土产业链,能够为磁性材料的发展保驾护航。

  2024年公司磁性材料全年销量同比增长16%,全年产能利用率处于较高水平。下游应用领域包括新能源汽车主驱电机、家用电器、风力发电、工业电机,还可以满足人形机器人用电机等下一代应用领域的规格及性能要求。近几年来公司加强汽车领域磁性材料客户的开发工作,汽车领域销售占比逐年提升。

  2024年公司三元材料产品销量5.14万吨,同比增长37%;钴酸锂产品销量4.62万吨,同比增长34%。公司新能源材料业务产能利用率整体表现良好,为了拓展新客户以及应对市场需求的增长,需扩充部分产能作为准备。

  目前,磷酸铁锂由于其成本较低,这使得其在动力市场占有率占据相当的比例。相比较而言,三元材料未来仍有较大的发展空间:一方面,随着未来回收产业的发展,三元材料在减少相关成本方面仍有较大的潜力;另外除了减少相关成本之外,三元材料还在探索新的应用领域。例如,在低空飞行器领域和固态电池领域。

  随着AI智能的逐渐普及,消费电池对正极材料单位体积内的包含的能量等性能提出更高的需求,传统钴酸锂、三元等正极材料逐渐接近瓶颈期,公司与下游电池厂研究新体系正极材料,其结构与传统正极材料结构存在比较大差异。新结构正极材料结构更稳定,层间距更宽,单位体积内的包含的能量和倍率性能都有显著的提升。目前处于产业化初期,成本比较高,但由于其结构更稳定,可以用廉价金属元素逐渐替代贵重金属,未来有较大的降本空间,有望大范围的应用于3C消费电子、机器人、低空经济、固态电池等领域。

  公司2017年就开始布局固态电池相关材料,在固态电池上主要围绕正极材料和固态电解质进行布局:正极材料方面,公司与下游客户在研发技术上保持密切的交流合作。公司与知名电池企业合作研发的NL全新结构正极材料,其结构较为稳定,层间距更宽,锂离子脱放过程中,形变很小,使得固态电池固-固界面不容易被破坏,且该全新结构正极材料在单位体积内的包含的能量、倍率、循环等主要性能上都显著优于传统的钴酸锂、三元材料等正极产品,是更适合用在固态电池领域的正极材料。固态电解质方面,公司通过结构改善,成功开发出第二代低残碱、高比表的锂镧锆氧LLZO,应用在正极材料包覆、正负极添加剂;同时公司开发出磷酸钛铝锂LATP粉体和浆料等两种规格体系,应用在正极材料包覆、隔膜涂覆,有效改善安全性。硫化物技术路线固态电解质的部分痛点主要在于硫化锂,由于其合成工艺很复杂,价格昂贵。公司凭借深厚的技术沉淀,开发出新的硫化锂合成工艺,目前从小试、中试结果来看,技术指标良好。

  钴酸锂方面,预计随AI智能及折叠手机的逐渐普及,将给钴酸锂带来新的发展机遇,一方面手机换机潮将对钴酸锂带来量的增长,另一方面电耗增长对钴酸锂单位体积内的包含的能量提出更高的要求,技术门槛逐步提升,作为钴酸锂有突出贡献的公司,公司将充分受益。三元材料方面,未来增长预计可能来自于对单位体积内的包含的能量和功率密度要求比较高的领域,公司在高电压、高功率上有显著优势,2024年公司三元材料销量增速明显高于行业增速。此外,公司NL全新结构正极材料,在单位体积内的包含的能量、倍率、循环等主要性能上优于传统的钴酸锂、三元材料等正极产品,预计将在3C消费电子、机器人、低空经济、固态电池等领域得到普遍应用,未来公司将依据市场情况逐步进行扩产。

  公司正在积极地推进房地产业务的剥离事宜,包括项目推介及接受意向方的尽调等。目前公司拟因企施策,对厦门滕王阁下属公司股权分别公开挂牌转让。目前厦门滕王阁已完成其持有同基置业47.5%股权、成都滕王阁100%股权、全资子公司厦腾物业所持有成腾物业100%股权的转让。同时,公司也在同步推进其余房地产业务的处置工作。公司将继续积极地推进房地产板块的转让工作,后续如有实质性进展,公司将履行相应的信息公开披露义务。

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